Sau một tháng vắng bóng để chăm sóc Manieri, Alto quay trở lại xưởng rèn và đời sống thường nhật. Những tưởng sau đêm tỏ lòng dưới trăng non hôm ấy, đôi trẻ sẽ bày hết cõi lòng, chính thức thuộc về nhau, thế nhưng thế giới nội tâm của cả hai đều mang thêm biến cố mới.
Elva còn chưa kịp ổn định tâm hồn thì hàng loạt sự thật ập đến: quá khứ tại dinh thự thời thơ ấu, những ghi chép trong cuốn sổ của thầy dạy kiếm cho những người mang hoa, những ảo ảnh trên biển đen... Các bí mật tựa hồ chồng lấp và đan xen lấy nhau khiến trái tim anh chao đảo. Nội tâm vốn đã sâu kín của anh lại chất chồng thêm cảm xúc bị đè nén. Anh muốn tin tưởng Alto, nhưng vết đau cũ làm anh lại lần nữa hoài nghi và rụt rè—nhưng cũng chính tổn thương đó khiến anh càng thêm khao khát được \"chạm sâu\" hơn vào tình yêu của mình.
Phần câu hỏi về năng lực của Alto, bí mật nguồn sức mạnh kỳ lạ cũng phần nào được hé lộ và giải mã—một bước ngoặt về thân phận của cậu, mà trước giờ chưa ai từng nghĩ đến…
Bên cạnh đó, Alto và Elva cũng bắt đầu khám phá những góc khuất nơi hòn đảo xa: vai trò thực sự của các pháp sư, sự kết nối với cặp pháp sư song sinh, mối quan hệ của họ với Chillon – lãnh chúa trên đảo, rồi gia đình Letty có vai trò gì đằng sau “hòn đảo bị phong ấn”?
Và đặc biệt, những thứ đêm đêm hóa thành các cơn sóng dữ của biển đen thật sự là cái gì?